La comprensione del cliente e delle sue priorità rappresenta un elemento imprescindibile.
È nostro desiderio che il cliente comprenda a pieno noi ed il nostro modus operandi, a tal fine ci prodighiamo fornendo strumenti e formazione nel pieno rispetto delle decisioni maturate.
È possibile realizzare una strategia di investimento con soluzioni semplici. Attribuiamo rilevanza al rapporto tra trasparenza, liquidità e benefici in contrapposizione ai costi.
Suggeriamo ai clienti scelte che farebbero loro stessi se avessero a disposizione tempo e conoscenze adeguate.
Il primo passo è rappresentato dall’analisi del patrimonio complessivo al fine di definire l’esposizione al rischio: procedura questa imprescindibile per rendere il cliente consapevole, valutarne l’adeguatezza e decidere congiuntamente quali siano le modifiche da apportare.
Una volta definita e concordata la strategia, ci concentriamo sull’esecuzione evitando costi inutili, rischi non remunerati, ed emotività nel processo decisionale.
Consentiamo al cliente di valutare il suo patrimonio producendo un report che sintetizza tutte le posizioni, spesso detenute presso molteplici istituti bancari e diversi paesi.
Capita che ci venga affidato un ruolo di coordinamento delle figure professionali coinvolte nell’amministrazione degli attivi dei clienti.
Supportiamo la gestione dei rischi derivanti dalla concentrazione di rischi in azienda e di altri attivi illiquidi.
La nostra filosofia è basata sulla disciplina, sul rigore analitico e sulla comprensione.
Le decisioni di investimento sono sottoposte ad una valutazione simmetrica: rischio - rendimento.
Il nostro obbiettivo è generare rendimenti che tengano conto delle aspettative e dell’emotività di ogni singolo cliente.
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