I nostri principi

Adeguatezza

La comprensione del cliente e delle sue priorità rappresenta un elemento imprescindibile.

Consapevolezza

È nostro desiderio che il cliente comprenda a pieno noi ed il nostro modus operandi, a tal fine ci prodighiamo fornendo strumenti e formazione nel pieno rispetto delle decisioni maturate.

Efficienza

È possibile realizzare una strategia di investimento con soluzioni semplici. Attribuiamo rilevanza al rapporto tra trasparenza, liquidità e benefici in contrapposizione ai costi.

Prospettiva

Suggeriamo ai clienti scelte che farebbero loro stessi se avessero a disposizione tempo e conoscenze adeguate.

Modus Operandi

1

Valutazione degli attivi finanziari

Il primo passo è rappresentato dall’analisi del patrimonio complessivo al fine di definire l’esposizione al rischio: procedura questa imprescindibile per rendere il cliente consapevole, valutarne l’adeguatezza e decidere congiuntamente quali siano le modifiche da apportare.

2

Consulenza

Una volta definita e concordata la strategia, ci concentriamo sull’esecuzione evitando costi inutili, rischi non remunerati, ed emotività nel processo decisionale.

3

Reportistica consolidata

Consentiamo al cliente di valutare il suo patrimonio producendo un report che sintetizza tutte le posizioni, spesso detenute presso molteplici istituti bancari e diversi paesi.

4

Collaborazione

Capita che ci venga affidato un ruolo di coordinamento delle figure professionali coinvolte nell’amministrazione degli attivi dei clienti.

5

Pianificazione patrimoniale

Supportiamo la gestione dei rischi derivanti dalla concentrazione di rischi in azienda e di altri attivi illiquidi.

Il nostro approccio

La nostra filosofia è basata sulla disciplina, sul rigore analitico e sulla comprensione.

Le decisioni di investimento sono sottoposte ad una valutazione simmetrica: rischio - rendimento.

Il nostro obbiettivo è generare rendimenti che tengano conto delle aspettative e dell’emotività di ogni singolo cliente.

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