Nuestros principios

Idoneidad

Es vital comprender quiénes son realmente nuestros clientes y lo que les importa.

Conciencia

Deseamos que nuestros clientes comprendan nuestra estrategia, educándolos y respetando su aprobación definitiva.

Eficiencia

Una estrategia de inversión efectiva se puede lograr con simplicidad. La transparencia, liquidez y los beneficios relativos en comparación con los costes son nuestras prioridades.

Perspectiva

Aconsejamos aquello que los clientes harían ellos mismos si tuvieran las habilidades y conocimientos necesarios.

Cómo trabajamos por usted

1

Revisión de activos financieros

Se realiza una evaluación preliminar de las carteras existentes para definir la exposición general de riesgo. Este procedimiento es esencial para mejorar el conocimiento del cliente, identificar las necesidades específicas, definir la tolerancia al riesgo y formular las acciones a tomar.

2

Asesoramiento

Una vez que hallamos acordado la estrategia de inversión, la llevamos a cabo focalizándonos en la gestión de riesgo y protegiendo a los inversores de los riesgos sin compensación, los costes excesivos y la toma de decisiones emocional.

3

Generación de informes consolidados

Al proporcionar un solo informe, ayudamos a los clientes a comprender mejor su cartera, con frecuencia distribuida en varias instituciones de servicios financieros.

4

Colaboración con el asesor

Con frecuencia nuestros clientes nos solicitan coordinar el trabajo de los profesionales relacionados con sus activos.

5

Planificación patrimonial

Ayudamos a gestionar los riegos asociados con la exposición concentrada a compañías privadas o públicas, u otros activos ilíquidos (Activos inmobiliarios privados y comerciales).

Cómo cumplimos

Nuestra filosofía fundamental se basa en la disciplina, la rigurosidad analítica y la comprensión.

Las decisiones de inversión están basadas en valoración fundamental, buscando un retorno/riesgo simétrico minimizando costes transaccionales.

En VISHON tenemos el objetivo de obtener retornos ajustados a la ansiedad, basados en expectativas adecuadas del cliente sobre la exposición al estrés que es capaz de afrontar.

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